Guia geral de uso do Saldo Flex:
O Saldo FLEX, em linhas gerais, funciona como uma espécie de "conta corrente" para o vendedor. Ele permite que o vendedor tenha certa autonomia na negociação de preços, concedendo descontos ou oferecendo benefícios extras aos clientes.
Como funciona na prática:
Acúmulo de Saldo: A cada venda realizada acima do preço de tabela, a diferença é creditada no saldo FLEX do vendedor.
Utilização do Saldo: O vendedor pode utilizar esse saldo para oferecer descontos em futuras negociações, bonificar clientes ou até mesmo para fins pessoais (dependendo das regras da empresa).
As alterações no saldo do benefício flex só se efetivam após a finalização da emissão da NF via ordem de faturamento. A simples emissão de pedidos não impacta o valor disponível para utilização.
A seguir, é apresentado um procedimento detalhado, passo a passo, para a execução do processo:
No CB Mobile para fazer um novo pedido vá em clientes:
...
Selecione um cliente e clique em novo pedido:
...
Selecione a pré-venda para gerar um novo pedido:
...
Em itens do pedido:
...
Insira um novo produto:
...
Selecione o produto:
...
Temos o seguinte produto:
...
| Info |
|---|
Ao ajustar o valor para um valor superior ao original, será gerado um saldo positivo no flex. Por outro lado, se o valor for reduzido, o saldo flex será negativo. |
| Note |
|---|
O ajuste do saldo flex está vinculado exclusivamente ao campo 'Valor Unitário'. Alterações no campo 'Percentual de Desconto' não impactarão o cálculo do saldo flex. |
Se o valor informado não corresponder ao valor configurado no Sincrorepres, uma mensagem de erro será exibida.
...
Uma vez adicionados todos os produtos ao pedido, clique no botão 'GRV' para concluir a operação.
...
Uma mensagem será exibida informando o valor do saldo flex gerado. O sinal negativo indica que o valor do seu saldo flex será reduzido ao finalizar o pedido. Clique em 'OK' para continuar.
...
Para finalizar o processo, é necessário realizar uma Transmite/Recebe no CB Mobile e, em seguida, um Processa Geral no Sincrorepres. Essas ações garantirão que o pedido seja corretamente registrado no sistema Tutom.
Em seguida, Finalize o pedido no sistema Tutom, realizando o faturamento do mesmo pela Ordem de Faturamento, para que o sistema calcule e gere o valor do flex.
...
Selecione o seu pedido:
...
Agora clique em fatura e imprime:
...
Após finalizar o processo de faturamento, uma nova tela será exibida, apresentando o valor do movimento Flex para venda.
...
Em seguida, será possivel no CB Mobile na opção Consulta Saldo Flex, consultar o saldo.
...
| Note |
|---|
A consulta é realizada online e o resultado é armazenado temporariamente em um local de armazenamento rápido (chamado cache) por 2 horas. Caso você tente realizar uma nova consulta nesse período e não houver conexão com a internet, o sistema mostrará o resultado da última consulta que foi salva |
No Tutom, você encontra três ferramentas para gerenciar seu flex: Ajuste de Saldo, Movimentação Avulsa e Consulta de Extrato.
...
Na tela "Ajuste de Saldo Flex", você pode realizar ajustes no valor do seu saldo diário. É possível adicionar ou retirar valores, além de zerar o saldo completamente.
...
| Note |
|---|
Os ajustes no saldo flex são válidos apenas para o dia em que são realizados. Ajustes feitos em um mesmo dia substituirão automaticamente os ajustes anteriores realizados nesse mesmo dia. |
A tela "Movimentação Avulsa Flex" permite que você registre entradas ou saídas de valores no seu saldo em um dia específico. Você pode tanto aumentar quanto diminuir o seu saldo.
...
| Info |
|---|
Lançar um valor no flex do representante significa adicionar um crédito ao saldo disponível do representante, similar ao processo de faturamento, onde um valor é adicionado à conta do cliente |
Na tela "Consulta de Extrato", você pode visualizar o histórico de movimentações do seu saldo flex em um período específico.
...
Mostrando a data junto com o seu histórico e valor:
...