Emissão de boleto

Owned by Suporte CB Sistemas
Apr 12, 2021
3 min read

O Tutom® possui  uma ferramenta que permite a emissão de boletos para seus clientes.

Para começar a emitir os Boletos é necessário entrar em contato com a nossa equipe de suporte e solicitar o processo de homologação do banco de sua preferencia; Maiores detalhes serão informados durante o atendimento.

Com o banco devidamente homologado e configurado, será necessário ter um titulo cadastrado no sistema. Utilize o menu A Receber > Cadastra Títulos para localizar um título .

Os títulos podem ser criados manualmente ou podem ser criados pelo sistema quando é feita uma emissão de nota fiscal com a opção de tipo de cobrança como Boleto, ou realizando venda no CB-ECF a prazo.

A Seguir um exemplo de titulo para emissão de boleto:

 

 

Após ter o título devidamente cadastrado é necessário acessar o menu Faturamento > Emissão de Documentos > Emissão de Boletos com código de barras e a tela a seguir será apresentada:

 

 

Na tela de Imprime Boleto, tem duas formas de selecionar o título para emissão do boleto, pode ser informado o número de lançamento do título diretamente no campo lançamento ou selecionar através da opção Em Lote.

ATENÇÃO: Para selecionar mais de um título pressione a tecla Ctrl do teclado e clique no título desejado.

Também é possível filtrar o cliente para localizar apenas os Títulos de um cliente em especifico.

 

 

Após selecionar o título é necessário selecionar em qual Conta/Carteira será emitido o boleto e clicar em OK, será solicitada uma confirmação de impressão do documento, selecione sim para prosseguir.

 

Para finalizar emissão do boleto, será necessário escolher uma opção de saída do documento, pode ser em Vídeo, na impressora, em arquivo PDF e e-mail PDF.

 

 

Com o boleto devidamente emitido será necessário gerar e enviar o arquivo de remessa para seu banco, para fazer isso é necessário abrir o INTBAN e clicar no menu Remessa >  Seleciona Títulos, conforme a imagem abaixo ira abrir a tela para selecionar a conta/carteira.

 

 

Selecione a carteira desejada e clique em OK, na sequencia será exibida uma mensagem questionando se deseja filtrar clientes, selecione a opção desejada e abrirá a tela com todos os títulos que foram impressos pelo sistema para a conta/carteira selecionada e que ainda não foi gerada a remessa.

Após marcar os títulos que deseja selecionar para uma nova remessa clique em OK, conforme imagem a seguir:

 

Acesse o menu Remessa > Gera Arquivo, selecione a conta/carteira e clique em OK, a remessa será gerada e uma tela com a informação de onde o arquivo foi salvo será exibida.

 

Com isso a emissão do boleto e remessa está concluída! 

Basta enviar o arquivo de remessa para o banco e o boleto para seu cliente.

ALGUNS CUIDADOS AO GERAR BOLETOS E REMESSAS:

  • Nosso Número, que é gerado quando é emitido um boleto:

    • Caso o nosso número de um boleto enviado para o cliente, esteja diferente do nosso número de um arquivo de remessa enviado para o banco, seu cliente não vai conseguir fazer o pagamento desse boleto;

  • Isso ocorre quando é emitido um boleto pelo sistema, conforme as instruções acima e enviado para o cliente, em seguida é emitido um novo boleto e gerado a remessa para o banco do mesmo título que já foi emitido anteriormente;

    • O primeiro boleto emitido gerou uma informação de nosso numero e quando foi emitido pela segunda vez foi gerado uma nova numeração, ao ser gerado a remessa para o banco, os dados do titulo estavam com a informação do nosso numero do segundo boleto emitido, assim quando seu cliente for pagar o primeiro boleto emitido o banco ira recusar o documento, informando que o boleto não esta registrado.

  • Campo Documento impresso:

    • Essa opção fica selecionada quando já foi impresso o documento pelo sistema, e ao tentar imprimir novamente um boleto que tenha essa opção selecionada, o sistema irá questionar se deseja realmente emitir novamente este documento, e se o documento for emitido novamente será gerado uma nova numeração de nosso número.

 

 

Caso for necessário fazer apenas a reimpressão do documento sem alterar o Nosso numero, utilize a opção de reimpressão de documento no menu Faturamento > Emissão de Documentos > Emissão de documentos com código de barras.

 

  • Títulos disponíveis para gerar remessa:

    • Caso o título não esteja disponível para selecionar em uma remessa, verifique se o documento realmente foi emitido, confirme se tem a informação de Nosso número informado e se está com a opção de documento impresso selecionada.

    • A imagem a seguir demonstra um exemplo de que foi alterada a informação de documento impresso antes de selecionar a remessa, para regularizar é necessário marcar a opção documento impresso e selecionar o arquivo no INTBAN para uma nova remessa: