Cadastro de Clientes
- Suporte CB Sistemas
Para cadastrar um cliente, clique em “Cadastro”, na parte superior do Tutom.
Em seguida, abra a guia “Clientes”.
Essa é a janela de clientes, para incluir novos clientes, clique no ícone “incluir”, na barra superior.
Surgirão quatro opções, “Pessoa Jurídica - Próximo Código”, “Pessoa Jurídica - Código Vago”, “Pessoa Física - Próximo Código” e “Pessoa Física - Código Vago”. Selecione a opção de Pessoa Física ou Jurídica de acordo com seu cliente. As opções de código vago ou próximo código, se referem ao número do código que será gerado para seu cliente; Próximo Código irá criar o código com número subsequente ao último código de cliente gerado, já a opção “Código Vago”, irá gerar um código em uma posição vaga que houver em sua lista de clientes. Para o teste, pode-se usar tanto Pessoa Física, quanto Pessoa Jurídica, clique na opção demonstrada na imagem abaixo, depois será apresentada as diferenças caso selecione Pessoa Física.
Essa é a janela de Cadastro de Clientes, há diversas opções, comece pela guia “Principal”.
Na guia Principal na parte superior, encontra-se o código do seu cliente.
Logo abaixo encontrará a seção de dados pessoais, informe o nome do cliente, seu nome fantasia (como a empresa ou a pessoa é conhecida, exemplo: Pizzaria do Chico), pode também informar um cognome , seu gênero, naturalidade, data de nascimento e estado civil.
Em seguida há uma guia com várias opções: Residência, Documentos, Trabalho/Rendas, Filiação, Cônjuge, Referências e Outras informações . Vamos começar pela guia “Residência”. Nessa guia, informe onde reside o cliente. Preenchendo a lacuna “CEP”, as lacunas “Endereço” e “Bairro”, serão preenchidas automaticamente, mas como aqui serão usados dados fictícios aqui, isso não ocorrerá.
Lembrando que nem todas as lacunas precisam ser preenchidas necessariamente.
Observe:
Assim ficou a seção de dados pessoais:
Na aba “Documentos”, é possível informar os números dos documentos do cliente, sejam eles RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista e mais. Perceba que nem todas as lacunas precisam ser preenchidas para a conclusão do cadastro. Observe:
Em seguida, haverá 3 novas abas: Outros Dados, SPCe Fotos e Imagens. Nenhuma dessas abas é obrigatória para a efetuação do cadastro do cliente, porém, quanto mais dados você atribuir ao seu cliente, melhor.
Na aba de Faturamento, informe alguns dados contábeis do cliente (os que possuir), tais como: Inscrição Estadual, IPI, PIS. Nessa mesma aba, na seção “Contas a Receber”, é preciso informar os dados bancários do cliente: banco/agência, número de conta e o seu tipo de cobrança.
Na aba “Produtos”, é possível atribuir os produtos já cadastrados no Tutom, a este cliente. Clique em “Inserir”.
Uma linha de produto será inserida.
Agora informe a referência do produto para atribuí-lo, caso não saiba a mesma, pode pressionar “F5” e usar a aba “Filtro” para encontrar o produto, podendo atribuir uma descrição, grupo, subgrupo, a própria referência, coleção e mais; a isso se deve a importância de atribuir o máximo de informação a um cadastro. Após escolher uma forma de pesquisa no filtro ou não atribuir nenhum filtro (dessa forma, todos os produtos cadastrados aparecerão na pesquisa), clique no botão verde “Confirmar”.
No resultado da pesquisa, estarão a referência e a descrição dos produtos, facilitando a identificação do produto escolhido. Selecione um produto.
